下跌加仓执行
--
VOO $0
→ 0 股
QQQM $0
→ 0 股
合计投入 $0
已投入权益
$---
0% deployed
持仓市值
$---
--
总盈亏
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可用资金
$---
BOXX cash
大盘实时 · 标普500 / 纳指100 LIVE
标普 500^GSPC—
—
纳指 100^NDX—
—

资产配置 · ALLOCATION

总资产 $---
配置进度 vs 目标
盈亏贡献

投资组合仪表盘

总本金: USD
标的目标成本现价成本单价数量市值实际占比盈亏盈亏%
合计100%$------$---100%------
持仓校正（手工对账）
VOO
QQQM
录入券商实际持仓（数量 / 平均成本），全站即时同步。台账不作改动，可随时恢复台账口径。
组合收益率: ---
策略: $500K | VOO 50% / QQQM 30% / BOXX 20% | 36个月DCA（每周任意 2 天各投半周） | 每跌5%递增加仓(-5%~-50%) V5 | 每年取$25K | 目标年化8%+

DCA 打卡（每周任意 2 天 · 各 $1,322.76 · 36个月）

每周任意 2 个交易日，每次 VOO $826.73 + QQQM $496.03（半周预算）· 打满即止 · QQQM 周跌幅 ≤ −3% 解锁全周每日打卡（$529.10/次）

建仓进度 0 次 (0.0%)
已投入权益: $0 剩余权益: $400,000
本周打卡：0/2 （每周任意 2 天，打满即止 · 每次 $1,322.76 · QQQM 当周跌超 3% 解锁全周每日打卡）
已打卡 待打卡 非交易日

总本金$500K = 权益$400K（VOO $250K + QQQM $150K，756交易日/36个月）+ BOXX $100K（20%·下跌补仓）

未投入部分按 BOXX 年化 4% 逐日计息 · 可用资金 = 本金 − 已投权益

基准价格
未设置
回撤监控锚点 · 创新高 ≥10% 自动抬升
VVOO 基准价
$
QQQQM 基准价
$

下跌分级买入预警

基准价每 −5% 触发一级（−5% → −50%，共 10 级）· 触发后手动执行

当前可用资金（BOXX余额）
= 本金 − 已投权益（VOO + QQQM）
$---
执行规则
▸ 每跌5%（从基准价格）触发一次加仓，部署当前剩余资金的递增百分比
▸ L1(-5%)部署2% → L2(-10%)部署3% → L3(-15%)部署8% → L7(-35%)部署35% → L10(-50%)全仓
▸ <15%浅跌仅部署5%（-5%~-10%是市场噪音，年均1-2次，不值得重仓）
▸ -15%起加速部署（修正区域，历史上12个月远期收益几乎100%为正）
▸ -25%~-35%为主力部署区（熊市底部区域，远期收益最高，胜率97%+）
▸ VOO/QQQM按 62.5%/37.5% 分配，L10(-50%)含BOXX全部转为权益
▸ 无冷静期：信号出现立即执行，不等待确认
▸ 部署比例基于剩余资金，自动适配DCA进度和已部署金额
▸ 常规每日DCA不受影响，与下跌加仓并行执行
▸ 基准价格：默认「创新高 ≥10% 自动抬升」并重置阶梯（全程监听）；可切换为手动（永久不重置）
历史回撤参考
S&P 500 (1928-2023) + Nasdaq-100：
▸ -5%回撤：约每年1次（市场噪音，不值得重仓） | -10%修正：约每2-3年一次 | -15%修正：年均最大回撤-14.1%
▸ -20%熊市：约每6-7年一次 | -30%深熊：约每10-15年（2008 GFC -56.8%、2020 COVID -33.9%）
▸ 远期收益：-10%后12个月平均+14.6%（17.7%概率为负）→ -20%后+17.2%（9.1%为负）→ -30%后+22.8%（仅3%为负）
▸ Nasdaq-100注意：波动更大，-40%以上恢复时间平均13.1年（vs S&P 4.3年），L8+级别需谨慎

目标进度（年化>8% · 回撤<45% · 年提$25K）

收益拆解 · 风险 · 弹药

收益拆解（本金 vs 收益）
组合风险指标
可用资金 / 弹药
各资产盈亏贡献

市场情绪指标

VIX 恐慌指数
--
<15低恐慌 | 15-25正常 | >25恐慌 | >35极端
纳指100 PE估值
--
<22低估 | 22-28合理 | >28高估
S&P500 200日均线偏离
--
>10%过热 | ±5%健康 | <-5%超卖

持仓市值走势

业绩基准对比 · 组合 vs 标普500

与标普500同期归一化对比（起点=100）

交易记录

日期类型标的金额数量均价截图操作
共0笔 | 总投入: $0